Qué Hacemos por su Plan Financiero
Nuestro principio es centrarnos en comprender las necesidades financieras de los clientes de manera integral, no meramente en vender productos de inversión. Escuchamos lo que usted espera lograr con su dinero y analizamos su situación financiera actual. Luego, le elaboramos un plan para alcanzar esos objetivos a largo plazo. Contamos con una fórmula para nuestro proceso de planificación financiera:
Primero evaluamos su posición financiera conociéndole a usted, sus objetivos y su situación financiera actual.
A continuación, nos aseguramos de tener una imagen completa de su mundo financiero y podemos solicitar estados de cuenta de inversiones adicionales, pólizas de seguro, documentos fiscales y legales. Siempre buscamos identificar lagunas y redundancias en las finanzas de nuestros clientes, y con nuestro enfoque holístico, a menudo encontramos oportunidades para hacer más con menos.
Presentamos sus datos únicos a nuestro equipo y analizamos cómo diferentes recomendaciones y estrategias se aplican a su panorama financiero. Aprovechando diversos recursos internos y externos, utilizamos nuestra amplia experiencia y conocimientos para ofrecerle el mejor resultado.
Después de desarrollar un plan integral, le explicamos el "porqué" detrás del "qué" antes de presentar nuestras recomendaciones. Queremos que comprenda sus finanzas en sus propios términos.
Le ayudamos a tomar medidas e implementar nuestras recomendaciones. Nuestra plataforma nos permite la libertad de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de inversiones y estrategias de protección de una gran cantidad de empresas líderes en la industria. Estar plenamente licenciados hace posible actuar en calidad fiduciaria a lo largo de nuestras relaciones de planificación y asesoramiento de inversiones.
Finalmente, no desaparecemos. Contamos con un modelo de servicio robusto que implica que periódicamente nos reunimos para reevaluar sus objetivos y finanzas, y continuamos monitoreando y ajustando sus finanzas a medida que avanza en la vida. A medida que el mundo evoluciona a nuestro alrededor, nuestro objetivo es seguir ganando su confianza y su negocio durante las próximas décadas y generaciones.
Planificación Financiera Flexible para Toda la Vida
No importa en qué etapa de la vida se encuentre, tener un plan financiero sólido es crucial.
Por eso, nuestro equipo de expertos está aquí para guiarle en cada paso del camino. Como los mejores gestores de patrimonio privado en la industria, entendemos que la vida puede ser impredecible, pero estamos preparados para ayudarle a navegar cualquier desafío que se le presente.
Con nuestro enfoque personalizado, trabajaremos estrechamente con usted para crear un plan financiero que no solo satisfaga sus necesidades actuales, sino que también garantice su seguridad financiera a largo plazo. Comprendemos que sus metas y aspiraciones pueden cambiar con el tiempo, por lo que nos comprometemos a adaptar y perfeccionar continuamente su plan según sea necesario.
Nuestro objetivo es mantenerle en el camino hacia la consecución de sus sueños, manteniendo al mismo tiempo el estilo de vida que desea. La vida puede presentar desafíos inesperados en ocasiones, pero con nuestra experiencia y apoyo, puede sentirse seguro de que sus finanzas están en manos capaces.
Desde la gestión de deudas e inversiones hasta la planificación de la jubilación o el ahorro para la educación, nuestro equipo posee el conocimiento y la experiencia para abordar todos los aspectos de su trayectoria financiera. Confíe en nosotros para ser su socio en la construcción de un futuro financiero seguro que se alinee con sus circunstancias y objetivos únicos.
No permita que la incertidumbre le impida vivir la vida que merece. Contáctenos hoy mismo y permítanos mostrarle por qué somos la mejor opción para todas sus necesidades de planificación financiera vital.
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Gestión patrimonial para expatriados
Nuestro enfoque holístico
Nuestro equipo de expertos analizará detenidamente su planificación patrimonial global
Desafíos singulares
Descubra la Diferencia
Expat Fiduciary se enorgullece de distanciarse de las firmas de consultoría financiera convencionales con las que probablemente haya tratado en el pasado.
Años de experiencia brindando asesoramiento financiero a expatriados y personas de alto patrimonio neto (HNWI) —principalmente en Asia, Oriente Medio y América Latina— nos enseñaron una valiosa lección de la que no queríamos formar parte. Existe un escepticismo generalizado sobre la fiabilidad de la industria de consultoría financiera para expatriados, ya que la mayoría de los profesionales tienden a ser "buscadores de comisiones". Su propio afán de lucro es más importante que los intereses de sus clientes expatriados.
Estamos decididos a revertir esta lamentable situación
Estamos comprometidos a transformar esta desafortunada situación. Hacemos las cosas de manera diferente y, creemos, correctamente. Nuestra ética empresarial es la siguiente:
1. Nos centramos en la gestión de patrimonio privado, no en inversiones.
2. Utilizamos únicamente fondos de bajo coste, no fondos de gestión activa.
3. Cobramos una tarifa transparente basada únicamente en el rendimiento y no somos remunerados por comisiones.
4. Aplicamos la inversión basada en la evidencia.
Nuestros clientes nos consideran concienzudos, con principios, honestos y sinceros en nuestras interacciones, razón por la cual la mayoría se compromete a mantener una relación a largo plazo con nosotros.
Acceso exclusivo a oportunidades
Nuestra planificación estratégica asegura que su patrimonio se preserve, proteja y se transmita sin problemas a la siguiente generación sin complejidades innecesarias.
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