Nuestro fundador trabajó anteriormente con uno de los proveedores de servicios financieros más destacados de Europa. Durante su estancia allí, se centró en seguros de vida y planificación de pensiones, y fue testigo de un enfoque predominante de 'talla única'.
Insatisfecho con este modelo, nuestro fundador decidió independizarse y establecer Expat Fiduciary como una consultoría independiente. Le impulsaba el deseo de ofrecer soluciones personalizadas que fueran las más adecuadas para sus clientes expatriados y de alto patrimonio neto (HNWI). Además, adoptó una estructura de honorarios basada únicamente en el rendimiento, en lugar de depender de comisiones, lo que alineó aún más nuestros intereses con los de nuestros clientes. Estos principios y valores son el núcleo de nuestro negocio.
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Malasia, Indonesia, Brunéi
Singapur, Tailandia, Laos
Vietnam, Taiwán, India
China, Hong Kong, Japón
Emiratos Árabes Unidos, Omán, Fiyi
Arabia Saudita, Catar, México, Panamá
Argentina, Brasil, Chile, Perú
Nuestro director de gestión financiera personal es un Planificador de Pensiones Certificado y Especialista en Antilavado de Dinero, con una Licenciatura en Gestión Empresarial (Operaciones de Marketing de Servicios Empresariales y Personales/Financieros) y un Grado Asociado en Psicología. Expatriados de alto nivel y HNWI del Sudeste Asiático, Oriente Medio, Europa, América Latina y otras partes del mundo buscan su asesoramiento en planificación transfronteriza de jubilación e inversiones, debido a su amplia trayectoria en servicios financieros en Europa, Oriente Medio y Asia, y a su condición de gestor financiero personal independiente desde 2010. Los consultores financieros expertos que viven y trabajan en el extranjero están en la mejor posición para personalizar los servicios para los clientes y desarrollar relaciones significativas a largo plazo con los expatriados a los que atienden.
Expat Fiduciary se centra en el asesoramiento financiero en lugar de simplemente vender productos de inversión, muchos de los cuales conllevan comisiones exorbitantes, estructuras innecesarias y fondos costosos con bajo rendimiento. Empleamos exclusivamente fondos de bajo coste basados en evidencia y no utilizamos fondos de gestión activa, y solo cobramos una comisión de rendimiento transparente. No somos remunerados a través de comisiones. Las demandas de nuestros clientes y su posición financiera global son nuestra máxima prioridad; le ayudamos a planificar, alcanzar y mantener su estilo de vida como expatriado, sin importar su ubicación en el mundo.
Ofreciéndole el asesoramiento, la estabilidad financiera y las soluciones que necesita para proteger su presente y asegurar un futuro rentable mientras se adapta a la vida en una nación extranjera. Si trabaja en un país con baja tributación, dispondrá de más capital para invertir, y si se acerca a la jubilación, merece disfrutar de los frutos de su arduo trabajo. Quizás tenga ideas de negocio, aspiraciones personales o inversiones existentes que le resultan difíciles de gestionar. Estos son los únicos escenarios en los que estamos cualificados y somos competentes para asistirle. Nunca es tarde para alcanzar sus objetivos financieros; nos encantaría ayudarle a lograrlo.
Expat Fiduciary me ayudó. Son extremadamente serviciales y tienen una asombrosa capacidad para explicar finanzas complicadas en términos sencillos, de modo que incluso yo puedo comprenderlas completamente. A pesar de que había una diferencia horaria de 7 horas entre nosotros, también hicieron todo lo posible para adaptarse a mí en reuniones que coincidieran con mi horario. Altamente recomendados.
Sandra
CEO de Marketing
Conozco a Expat Fiduciary desde hace algunos años y, durante este tiempo, me han proporcionado una orientación excepcional que mejoró significativamente mi perspectiva financiera. Su profundo conocimiento y enfoque personalizado demostraron un compromiso genuino para comprender mis objetivos financieros únicos. Su asesoramiento perspicaz no solo optimizó mi cartera de inversiones, sino que también mejoró mi bienestar financiero general, ganándose mi confianza en su experiencia.
James
Director de RRHH
Me complace haber contactado a Expat Fiduciary para obtener ayuda con mis finanzas al salir de Hong Kong. Son muy profesionales y conocedores. Aprecio mucho el asesoramiento financiero honesto y transparente que me brindaron. No me sentí presionado en absoluto para adoptar ninguna de sus soluciones financieras. En el aspecto operativo, se mantienen atentos para asegurar una ejecución oportuna. ¡Muchas gracias!
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