Contacte con nuestros Gestores de Patrimonio Privado
Sobre usted
Para un enfoque holístico en la gestión de patrimonio, asesoramiento transparente y análisis financieros profundos. Somos un socio de confianza para expatriados e individuos de alto patrimonio (HNWI) en todo el mundo.
Para ser cliente de Expat Fiduciary, una práctica de gestión de patrimonio privado profesional, única y exclusiva, usted debe ser alguien que busca y necesita un enfoque de inversión intelectual y orientado al rendimiento. Sin importar su ubicación en el mundo, usted desea planificar, alcanzar y mantener sus objetivos financieros y de estilo de vida con la mejor ejecución y planificación financiera disponible, así como inversiones basadas en evidencia para su cartera que no le defraudarán.
Proveedor Global de Servicios de Gestión de Patrimonio para Individuos de Alto Patrimonio y Expatriados
Ya sea que esté generando ingresos y ahorrando en el extranjero o jubilado y necesite maximizar su pensión, requiere asesoramiento y asistencia pragmática para gestionar y hacer crecer su patrimonio de una empresa que se interese personalmente y adapte carteras individuales para cada cliente. Usted busca un gestor de vida financiera en quien confiar, que no solo busque obtener la mayor cantidad posible de comisiones al invertir su patrimonio, sino que sea remunerado en función del rendimiento real. ¿Se identifica con esta descripción? Si es así, estaremos encantados de ayudarle a aprovechar al máximo las ventajas financieras de su estatus de expatriado y/o HNWI y las oportunidades que se le presenten.
¿A quién ayudamos?
Nuestros servicios financieros transfronterizos están disponibles a nivel global, diseñados principalmente para individuos con activos invertibles superiores a 25.000 € o ingresos anuales que excedan los 150.000 € (estas cifras se proporcionan en euros como una guía general).
Aunque estos umbrales de capital sirven como punto de referencia, a menudo trabajamos con clientes que tienen carteras más pequeñas, dependiendo de sus necesidades y circunstancias específicas. Si considera que nuestros servicios podrían alinearse con sus objetivos, no dude en contactarnos para discutir sus requisitos particulares.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de los perfiles de clientes a los que asistimos:
Profesionales con Restricciones de Inversión: aquellos en sectores como el legal, contable o de servicios financieros que requieren carteras discrecionales debido a limitaciones en sus inversiones personales.
Expatriados y Personas con Alto Patrimonio Neto (HNWI): Expatriados y/o HNWI que buscan incrementar sus ahorros y desarrollar una estrategia financiera integral que contemple múltiples activos en diversos países, garantizando el cumplimiento de sus objetivos financieros a largo plazo.
Inversores de Capital Único: Individuos dispuestos a invertir una suma única superior a los €25.000, que buscan un enfoque estratégico para el crecimiento de su patrimonio.
Inversores en Fase Pre-Jubilación: Aquellos que se aproximan a la jubilación con más de €500.000 en activos invertibles, buscando estrategias de ingresos seguras para asegurar la estabilidad financiera durante sus años de jubilación.
Sus Intereses Son Nuestra Prioridad
Trabajo y Ahorro
Destinar parte de su renta disponible excedente en un país con baja tributación para hacer crecer y asegurar el futuro de su familia.
Próximos a la Jubilación
Maximizar el capital que ha ahorrado diligentemente a lo largo de su vida laboral, y que ahora desea asegurar como fuente de ingresos para su jubilación.
Apoyo al Emprendedor
Alinear sus ambiciones empresariales con sus objetivos financieros personales, o recibir asistencia con la inversión de una suma global tras la venta de un negocio.
Ahorros Bloqueados
Sus inversiones actuales están bloqueadas, quizás por un período de 15 a 20 años, y está pagando comisiones y cargos elevados. Le ayudaremos a rectificar esta situación.
Grandes Metas Vitales
Desea hacer realidad un sueño. Quizás sea iniciar un negocio, realizar un viaje de larga duración o un cambio de carrera. Podemos ayudarle a lograrlo.
Opciones sobre Acciones
Asistencia en la gestión oportuna de acciones o participaciones consolidadas con su empleador, en línea con sus objetivos de vida.
¿Listo para hacer crecer su patrimonio futuro?
Descubra estrategias personalizadas diseñadas para el éxito a largo plazo. Asóciese con nosotros e invierta con confianza.
