Cosa Facciamo per il Suo Piano Finanziario
La nostra etica si basa sulla comprensione olistica delle esigenze finanziarie dei clienti, non semplicemente sulla vendita di prodotti di investimento. Ascoltiamo ciò che desidera realizzare con il suo denaro e analizziamo la sua attuale situazione finanziaria. Successivamente, elaboriamo un piano per raggiungere tali obiettivi a lungo termine. Il nostro processo di pianificazione finanziaria segue una formula ben definita:
Valutiamo innanzitutto la sua posizione finanziaria, approfondendo la sua conoscenza, i suoi obiettivi e la sua attuale situazione finanziaria.
Successivamente, ci assicuriamo di avere un quadro completo del suo mondo finanziario e potremmo richiederle estratti conto di investimento aggiuntivi, polizze assicurative, documenti fiscali e legali. Cerchiamo sempre di identificare lacune e ridondanze nelle finanze dei nostri clienti e, grazie al nostro approccio olistico, troviamo spesso opportunità per ottimizzare le risorse.
Presentiamo i suoi dati unici al nostro team e analizziamo come diverse raccomandazioni e strategie si applicano al suo quadro finanziario. Attingendo a diverse risorse interne ed esterne, sfruttiamo la nostra vasta esperienza e competenza per fornirle il miglior risultato.
Dopo aver sviluppato un piano completo, la educhiamo sul "perché" dietro il "cosa" prima di presentare le nostre raccomandazioni. Desideriamo che lei comprenda le sue finanze nei suoi termini.
La aiutiamo ad agire e a implementare le nostre raccomandazioni. La nostra piattaforma ci consente la libertà di offrire ai nostri clienti un'ampia gamma di investimenti e strategie di protezione da una moltitudine di aziende leader del settore. Essere pienamente autorizzati ci permette di agire in capacità fiduciaria durante tutte le nostre relazioni di pianificazione e consulenza sugli investimenti.
Infine, non scompariamo. Abbiamo un modello di servizio robusto che implica che periodicamente ci incontriamo per rivalutare i suoi obiettivi e le sue finanze, e continuiamo a monitorare e adeguare le sue finanze man mano che progredisce nella vita. Poiché il mondo si evolve intorno a tutti noi, il nostro obiettivo è continuare a guadagnare la sua fiducia e la sua attività per decenni e generazioni a venire.
Pianificazione Finanziaria Flessibile per Tutta la Vita
Indipendentemente dalla fase della vita in cui vi trovate, disporre di un solido piano finanziario è cruciale.
Ecco perché il nostro team di esperti è qui per guidarvi in ogni fase del percorso. In qualità di migliori gestori patrimoniali privati del settore, comprendiamo che la vita può essere imprevedibile, ma siamo pronti ad aiutarvi ad affrontare qualsiasi sfida si presenti.
Con il nostro approccio personalizzato, collaboreremo strettamente con voi per creare un piano finanziario che non solo soddisfi le vostre esigenze attuali, ma garantisca anche la sicurezza finanziaria a lungo termine. Comprendiamo che i vostri obiettivi e le vostre aspirazioni possono cambiare nel tempo, ed è per questo che ci impegniamo ad adattare e perfezionare continuamente il vostro piano, se necessario.
Il nostro obiettivo è mantenervi sulla buona strada per realizzare i vostri sogni, preservando al contempo lo stile di vita desiderato. La vita può talvolta presentare sfide inattese, ma con la nostra esperienza e il nostro supporto, potete essere certi che le vostre finanze sono in mani capaci.
Dalla gestione del debito e degli investimenti alla pianificazione della pensione o al risparmio per l'istruzione, il nostro team possiede le conoscenze e l'esperienza per affrontare tutti gli aspetti del vostro percorso finanziario. Affidatevi a noi come vostri partner nella costruzione di un futuro finanziario sicuro che si allinei alle vostre circostanze e ai vostri obiettivi unici.
Non lasciate che l'incertezza vi impedisca di vivere la vita che meritate. Contattateci oggi stesso e lasciateci dimostrarvi perché siamo la scelta migliore per tutte le vostre esigenze di pianificazione finanziaria della vita.
Scegliete la nostra società
Gestione patrimoniale per espatriati
Il nostro approccio olistico
Il nostro team di esperti esaminerà attentamente la vostra pianificazione successoria globale
Sfide uniche
Scoprite la differenza
Expat Fiduciary è orgogliosa di essere ben lontana dalla tipica società di consulenza finanziaria con cui probabilmente avete avuto a che fare in passato.
Anni di esperienza nel fornire consulenza finanziaria a espatriati e HNWI – principalmente in Asia, Medio Oriente e America Latina – ci hanno insegnato una lezione preziosa di cui non volevamo far parte. Esiste un diffuso scetticismo sull'affidabilità del settore della consulenza finanziaria per espatriati perché la maggior parte dei professionisti tende a essere "cacciatori di commissioni". Il loro movente di profitto è più importante degli interessi dei loro clienti espatriati.
Siamo determinati a ribaltare questa spiacevole situazione.
Ci impegniamo a trasformare questa spiacevole situazione. Facciamo le cose in modo diverso e, crediamo, correttamente. La nostra etica aziendale è la seguente:
1. Focus sulla gestione patrimoniale privata, non sugli investimenti
2. Utilizzo esclusivo di fondi a basso costo, non di fondi a gestione attiva
3. Applicazione di una commissione di performance trasparente e solo a parcella, senza remunerazione tramite commissioni
4. Utilizzo di investimenti basati sull'evidenza
I nostri clienti ci trovano coscienziosi, di principio, onesti e sinceri nei nostri rapporti con loro, ed è per questo che la maggior parte di essi si impegna ad avere una relazione a lungo termine con noi.
Accesso esclusivo alle opportunità
La nostra pianificazione strategica garantisce che il vostro patrimonio sia preservato, protetto e trasferito senza soluzione di continuità alla prossima generazione, senza inutili complessità.
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