Il nostro fondatore ha precedentemente collaborato con uno dei più importanti fornitori di servizi finanziari in Europa. Durante la sua esperienza, si è concentrato sull'assicurazione sulla vita e sulla pianificazione pensionistica, riscontrando un approccio diffuso del tipo "taglia unica".
Insoddisfatto di questo modello, il nostro fondatore ha deciso di intraprendere una nuova strada e di fondare Expat Fiduciary come consulenza indipendente. Era mosso dal desiderio di offrire soluzioni personalizzate che fossero più appropriate per i suoi clienti espatriati e HNWI. Inoltre, ha adottato una struttura di commissioni basata esclusivamente sulla performance (performance fee-only) anziché affidarsi alle commissioni tradizionali, allineando ulteriormente i nostri interessi con quelli dei nostri clienti. Questi principi e valori sono al centro della nostra attività.
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Malesia, Indonesia, Brunei
Singapore, Thailandia, Laos
Vietnam, Taiwan, India
Cina, Hong Kong, Giappone
Emirati Arabi Uniti, Oman, Figi
Arabia Saudita, Qatar, Messico, Panama
Argentina, Brasile, Cile, Perù
Il nostro responsabile principale della gestione finanziaria è un Pianificatore Pensionistico Certificato e Specialista Antiriciclaggio, con una Laurea in Gestione Aziendale (Operazioni di Marketing per Servizi Aziendali e Personali/Finanziari) e un Diploma di Associato in Psicologia. Esperti espatriati e individui con un patrimonio netto elevato (HNWI) provenienti dal Sud-est asiatico, dal Medio Oriente, dall'Europa, dall'America Latina e da altre parti del mondo si rivolgono a lui per consulenza sulla pianificazione pensionistica e degli investimenti transfrontalieri. Ciò è dovuto alla sua vasta esperienza nei servizi finanziari in Europa, Medio Oriente e Asia e al suo status di gestore finanziario indipendente dal 2010. I consulenti finanziari esperti che vivono e lavorano all'estero sono nella posizione migliore per personalizzare i servizi per i clienti e sviluppare relazioni significative a lungo termine con gli espatriati che assistono.
Expat Fiduciary si concentra sulla consulenza finanziaria piuttosto che sulla semplice vendita di prodotti di investimento, molti dei quali presentano commissioni esorbitanti, strutture superflue e fondi costosi che sottoperformano. Utilizziamo esclusivamente fondi a basso costo basati su evidenze e non impieghiamo fondi a gestione attiva, addebitando unicamente una commissione di performance trasparente. Non siamo remunerati tramite commissioni. Le esigenze dei nostri clienti e la loro posizione finanziaria complessiva sono la nostra priorità assoluta; vi aiutiamo a pianificare, raggiungere e mantenere il vostro stile di vita come espatriati, ovunque vi troviate nel mondo.
Offriamo la consulenza, la stabilità finanziaria e le soluzioni necessarie per proteggere il vostro presente e garantire un futuro redditizio mentre vi stabilite in una nazione straniera. Se lavorate in un paese a bassa tassazione, avrete più denaro disponibile da spendere, e se vi state avvicinando alla pensione, meritate di godere dei benefici del vostro duro lavoro. Forse avete idee imprenditoriali, aspirazioni personali o investimenti esistenti che state avendo difficoltà a gestire. Questi sono gli unici casi in cui siamo qualificati e competenti per assistervi. Non è mai troppo tardi per raggiungere i vostri obiettivi finanziari - saremmo lieti di aiutarvi a farlo.
Expat Fiduciary mi ha fornito un valido aiuto. Sono estremamente disponibili e possiedono una straordinaria capacità di spiegare concetti finanziari complessi in termini semplici, in modo che anche io possa comprenderli appieno. Nonostante un fuso orario di 7 ore tra noi, si sono prodigati per organizzare incontri che si adattassero al mio programma. Vivamente consigliato.
Sandra
Amministratore Delegato Marketing
Conosco Expat Fiduciary da alcuni anni e in questo periodo mi hanno fornito una consulenza eccezionale che ha migliorato significativamente la mia prospettiva finanziaria. La loro conoscenza approfondita e l'approccio personalizzato hanno dimostrato un impegno autentico nel comprendere i miei obiettivi finanziari unici. I loro consigli perspicaci non solo hanno ottimizzato il mio portafoglio di investimenti, ma hanno anche migliorato il mio benessere finanziario complessivo, guadagnandosi la mia fiducia nella loro competenza.
James
Direttore Risorse Umane
Sono lieto di aver contattato Expat Fiduciary per assistenza con le mie finanze in vista del mio trasferimento da Hong Kong. Sono estremamente professionali e competenti. Apprezzo molto la consulenza finanziaria onesta e trasparente che mi hanno fornito. Non mi sono sentito in alcun modo sotto pressione nell'adottare le loro soluzioni finanziarie. Dal punto di vista operativo, mantengono alta l'attenzione per garantire un'esecuzione tempestiva. Grazie mille!
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