Gestore Patrimoniale Privato per una Gestione Serena
Siamo gestori patrimoniali privati con remunerazione basata esclusivamente sulla performance, che offrono competenza e servizi a espatriati e individui con patrimoni elevati (HNWI) a fronte di una parcella fissa, anziché percepire commissioni. Questo modello di remunerazione è trasparente e imparziale, poiché il nostro reddito non è collegato a specifici prodotti o transazioni finanziarie. Poiché la nostra remunerazione dipende dal successo dei vostri investimenti, siamo estremamente motivati a effettuare le migliori scelte di investimento per voi.
DOVERE FIDUCIARIO.
FIDUCIA.
Professionalità.
Serena e Indipendente
Gestione Patrimoniale Privata per
Individui con Patrimoni Elevati (HNWI) ed Espatriati
Siamo gestori patrimoniali privati con remunerazione basata esclusivamente sulla performance, che offrono competenza e servizi a espatriati e individui con patrimoni elevati (HNWI) a fronte di una parcella fissa, anziché percepire commissioni. Questo modello di remunerazione è trasparente e imparziale, poiché il nostro reddito non è collegato a specifici prodotti o transazioni finanziarie. Poiché la nostra remunerazione dipende dal successo dei vostri investimenti, siamo estremamente motivati a effettuare le migliori scelte di investimento per voi.
In qualità di leader nel panorama della gestione patrimoniale, ci dedichiamo alla creazione e all'offerta di strategie di gestione patrimoniale complete, trasparenti e personalizzate per aiutare i nostri stimati clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari a lungo e a breve termine.
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Consulenti finanziari con remunerazione basata esclusivamente sulla performance
Strategie finanziarie personalizzate per espatriati e individui con patrimoni elevati (HNWI)
Adesione a rigorose misure di conformità e sicurezza
COSA FACCIAMO
PER IL VOSTRO PIANO FINANZIARIO
Il Nostro Processo
Prima la vita, poi gli investimenti. Come costruiamo un piano stimolante per voi?
Scoprite di più
Consulenza finanziaria e patrimoniale completa
Scopri le ultime novità per primo!
Il nostro obiettivo è essere la scelta alternativa di riferimento per espatriati e individui con un elevato patrimonio netto (HNWI) che cercano un approccio intelligente alla gestione delle proprie finanze, privilegiando un metodo di investimento accademico comprovato che si concentra sulle loro esigenze piuttosto che sul profitto del consulente.
Il nostro sito web non costituisce una sollecitazione all'investimento, né una consulenza fiscale, legale, finanziaria o d'investimento. Ci rivolgiamo esclusivamente a investitori espatriati o a individui con un patrimonio netto (ultra-)elevato/autocertificati, su base non sollecitata. Con questo sito web non ci rivolgiamo al mercato al dettaglio.
I servizi, i fondi e i prodotti descritti su questo sito web non sono disponibili in tutti i paesi o per tutti gli investitori. Questo sito e il suo contenuto non sono destinati a chiunque si trovi in un luogo dove la legge locale ne proibisce la distribuzione.
Costruisci Fiducia, Ottieni Chiarezza e Raggiungi il Controllo con i Nostri Gestori di Patrimoni Privati
Dati Salienti
136
Clienti Soddisfatti
108,000,000€
Patrimonio in Gestione
10.68%
Offriamo risultati misurabili su diversi portafogli clienti.
10 Motivi per Affidarsi a Expat Fiduciary
Cosa facciamo
✓ Stile di Vita
✓ Investimenti
✓ Competenza
Riguardo a voi
✓ Lavoro
✓ Pensione
✓ Grandi Obiettivi di Vita
Principi
✓ Collaborativo
✓ Standard
✓ Accesso
Approccio
✓ Solo a Parcella
✓ Nessun Prodotto
✓ Fiduciario
Mai
✓ Commissioni
✓ Vincoli
✓ Penali di Uscita
Scelto da clienti globali
★★★★★
James, Direttore Risorse Umane
Sono lieto di aver contattato Expat Fiduciary per assistenza con le mie finanze in vista del mio trasferimento da Hong Kong. Sono estremamente professionali e competenti. Apprezzo molto la consulenza finanziaria onesta e trasparente che mi hanno fornito. Non mi sono sentito in alcun modo sotto pressione nell'adottare le loro soluzioni finanziarie. Dal punto di vista operativo, mantengono alta l'attenzione per garantire un'esecuzione tempestiva. Grazie mille!
★★★★★
sandra, CEO Marketing
Conosco Expat Fiduciary da alcuni anni e in questo periodo mi hanno fornito una consulenza eccezionale che ha migliorato significativamente la mia prospettiva finanziaria. La loro conoscenza approfondita e l'approccio personalizzato hanno dimostrato un impegno autentico nel comprendere i miei obiettivi finanziari unici. I loro consigli perspicaci non solo hanno ottimizzato il mio portafoglio di investimenti, ma hanno anche migliorato il mio benessere finanziario complessivo, guadagnandosi la mia fiducia nella loro competenza.
Sulla base di recensioni verificate dei clienti
★★★★★
Frank
Professionista del settore petrolifero e del gas
Professionista del settore petrolifero e del gas
Expat Fiduciary mi ha fornito un valido aiuto. Sono estremamente disponibili e possiedono una straordinaria capacità di spiegare concetti finanziari complessi in termini semplici, in modo che anche io possa comprenderli appieno. Nonostante un fuso orario di 7 ore tra noi, si sono prodigati per organizzare incontri che si adattassero al mio programma. Vivamente consigliato.
Domande e risposte più frequenti
Domande frequenti sulla gestione patrimoniale per individui con alto patrimonio netto
Quali sono le vostre tariffe e quanto dovrò pagare?
Prima di essere accettato come cliente, un consulente finanziario deve informarla e chiarirle l'ammontare dei costi. Fa parte delle rigide normative che siamo tenuti a rispettare. È fondamentale che lei comprenda appieno tutte le commissioni che applichiamo e saremo lieti di discuterne con lei. Dettaglieremo tutte le commissioni.
La nostra consulenza iniziale è gratuita. Alcuni consulenti finanziari applicano una tariffa oraria; noi, invece, applichiamo una commissione di performance annuale, calcolata come percentuale del valore dei suoi investimenti. Le illustreremo e chiariremo questo aspetto prima che lei acconsenta a procedere con uno qualsiasi dei nostri servizi.
NON percepiamo alcuna commissione da fornitori di prodotti.
La nostra consulenza iniziale è gratuita. Alcuni consulenti finanziari applicano una tariffa oraria; noi, invece, applichiamo una commissione di performance annuale, calcolata come percentuale del valore dei suoi investimenti. Le illustreremo e chiariremo questo aspetto prima che lei acconsenta a procedere con uno qualsiasi dei nostri servizi.
NON percepiamo alcuna commissione da fornitori di prodotti.
Quali servizi offrite? Siete indipendenti?
In qualità di consulente finanziario stimato e altamente qualificato, le illustreremo i servizi che offriamo e possiamo confermare di essere un consulente finanziario indipendente. L'espressione 'consulente finanziario indipendente' ha un significato specifico, definito dalle normative che i consulenti finanziari devono seguire, come stabilito dal loro ente regolatore.
Per essere classificati come indipendenti, dobbiamo essere in grado di offrire una gamma ampia e imparziale di prodotti di investimento al dettaglio e fornire ai consumatori una consulenza finanziaria illimitata basata su un'analisi veramente completa ed equa dell'intero mercato.
Per sua informazione, un consulente finanziario 'ristretto' tende a poter offrire solo una gamma limitata di prodotti di investimento o prodotti di un numero limitato di fornitori. Pertanto, un consulente finanziario ristretto non fornisce un servizio o una gamma di prodotti imparziale, il che potrebbe limitare i prodotti di investimento che può offrirle.
Per chiarezza, Expat Fiduciary è un consulente finanziario indipendente, che offre consulenza finanziaria a espatriati in Asia, Medio Oriente e America Latina.
Per essere classificati come indipendenti, dobbiamo essere in grado di offrire una gamma ampia e imparziale di prodotti di investimento al dettaglio e fornire ai consumatori una consulenza finanziaria illimitata basata su un'analisi veramente completa ed equa dell'intero mercato.
Per sua informazione, un consulente finanziario 'ristretto' tende a poter offrire solo una gamma limitata di prodotti di investimento o prodotti di un numero limitato di fornitori. Pertanto, un consulente finanziario ristretto non fornisce un servizio o una gamma di prodotti imparziale, il che potrebbe limitare i prodotti di investimento che può offrirle.
Per chiarezza, Expat Fiduciary è un consulente finanziario indipendente, che offre consulenza finanziaria a espatriati in Asia, Medio Oriente e America Latina.
Che cos'è la pianificazione finanziaria?
La pianificazione finanziaria riguarda essenzialmente il suo denaro e la sua persona. Nella pianificazione finanziaria, un consulente finanziario esamina la sua attuale posizione finanziaria. Ciò include le sue pensioni, investimenti, risparmi e tutti i suoi beni. Ascolteranno quindi quali sono i suoi obiettivi attuali, a medio termine e per il resto della sua vita! Queste informazioni li aiuteranno poi a elaborare un piano finanziario su misura per le sue specifiche circostanze individuali. È importante che il suo coniuge/partner sia coinvolto ove possibile, poiché spesso questi piani sono congiunti e possono esserci anche vantaggi fiscali nel piano finanziario.
Che cos'è un piano finanziario?
Un piano finanziario è il percorso tracciato dal suo consulente finanziario, che la conduce dalla sua attuale situazione finanziaria a quella desiderata. Delinea le azioni necessarie per realizzarlo, utilizzando diverse opzioni e livelli di rischio per raggiungere l'obiettivo. Dovrebbe essere relativamente completo.
Il piano finanziario di ognuno è personalizzato e progettato specificamente in base alle proprie esigenze. Expat Fiduciary si concentra innanzitutto sulle esigenze per lei più importanti. Copriamo una serie di aree chiave nello sviluppo del suo piano finanziario, con l'obiettivo di renderle il più semplice possibile comprendere il motivo per cui intendiamo raccomandare particolari linee d'azione. Esse includono:
Pianificazione fiscale
Pianificazione degli obiettivi
Pianificazione dell'analisi del flusso di cassa
Pianificazione pensionistica
Pianificazione del reddito
Pianificazione delle tasse scolastiche/universitarie
Pianificazione per la terza età e successoria
Pianificazione dell'imposta di successione
Pianificazione di risparmi e investimenti
Previsioni finanziarie
Organizzazione finanziaria e budgeting
Fondo di emergenza
Pianificazione per eventi catastrofici
Pianificazione di emergenza
Protezione vita e malattie gravi
Pianificazione immobiliare
Pianificazione finanziaria familiare
Protezione finanziaria
Il piano finanziario di ognuno è personalizzato e progettato specificamente in base alle proprie esigenze. Expat Fiduciary si concentra innanzitutto sulle esigenze per lei più importanti. Copriamo una serie di aree chiave nello sviluppo del suo piano finanziario, con l'obiettivo di renderle il più semplice possibile comprendere il motivo per cui intendiamo raccomandare particolari linee d'azione. Esse includono:
Pianificazione fiscale
Pianificazione degli obiettivi
Pianificazione dell'analisi del flusso di cassa
Pianificazione pensionistica
Pianificazione del reddito
Pianificazione delle tasse scolastiche/universitarie
Pianificazione per la terza età e successoria
Pianificazione dell'imposta di successione
Pianificazione di risparmi e investimenti
Previsioni finanziarie
Organizzazione finanziaria e budgeting
Fondo di emergenza
Pianificazione per eventi catastrofici
Pianificazione di emergenza
Protezione vita e malattie gravi
Pianificazione immobiliare
Pianificazione finanziaria familiare
Protezione finanziaria
Perché ho bisogno di un piano finanziario?
Come in molte situazioni, le persone che hanno un piano hanno molte più probabilità di raggiungere i propri obiettivi. Ammettiamolo, il denaro è molto importante: più ne si ha, più opzioni si hanno e più obiettivi di vita si possono realizzare. Pertanto, assicurarsi di avere un solido piano finanziario è fondamentale.
Un piano finanziario le permette di concentrarsi esattamente su ciò che deve fare per raggiungere i suoi obiettivi, identificando eventuali restrizioni o ostacoli da superare. Si prega di notare che la modellazione del flusso di cassa e la pianificazione finanziaria utilizzano ipotesi relative a tassi di crescita, inflazione e modelli di spesa. Queste ipotesi potrebbero non concretizzarsi nella realtà. Si raccomanda che questi piani siano rivisti regolarmente in modo che eventuali carenze siano affrontate e riesaminate con cadenza periodica.
Un piano finanziario le permette di concentrarsi esattamente su ciò che deve fare per raggiungere i suoi obiettivi, identificando eventuali restrizioni o ostacoli da superare. Si prega di notare che la modellazione del flusso di cassa e la pianificazione finanziaria utilizzano ipotesi relative a tassi di crescita, inflazione e modelli di spesa. Queste ipotesi potrebbero non concretizzarsi nella realtà. Si raccomanda che questi piani siano rivisti regolarmente in modo che eventuali carenze siano affrontate e riesaminate con cadenza periodica.
Ci sono restrizioni su quando posso contattarvi?
No, siamo qui per collaborare con lei ed è importante per noi che lei senta di avere il nostro supporto durante tutta la nostra relazione. Se ha qualsiasi preoccupazione, la preghiamo di chiamarci o inviarci un'e-mail e faremo tutto il possibile per aiutarla. Siamo orgogliosi di rispondere ai clienti molto rapidamente e siamo determinati a garantirle un elevato livello di servizio.
Con quale frequenza rivedrete il mio piano finanziario?
Questo avviene solitamente su base annuale, a seconda delle esigenze del nostro cliente. Tutto dipende dal livello di servizio che ha con noi. Tutti i nostri clienti hanno una relazione personalizzata con noi e comprendiamo appieno che tutti hanno esigenze diverse.
Sono vincolato a un contratto a lungo termine per i vostri servizi di pianificazione finanziaria?
Assolutamente no. Riteniamo che il nostro servizio offra un valore eccellente e speriamo che non desidererà mai lasciarci. Tuttavia, lei è libero di recedere in qualsiasi momento. Durante il nostro primo incontro, le spiegheremo che la pianificazione finanziaria è un progetto a lungo termine, personalizzato e concepito intorno a lei, che si evolverà con lei nel corso della sua vita. Le illustreremo i vantaggi derivanti dall'utilizzo dei nostri servizi e le forniremo approfondimenti sul perché operiamo in un certo modo. La maggior parte dei nostri clienti non ci lascia mai e speriamo sinceramente che non lo farà neanche lei.
Offrite un servizio di consulenza finanziaria continuativa?
Un elemento fondamentale del nostro servizio sono le revisioni continue che effettuiamo, oltre a fornire le nostre raccomandazioni iniziali. Ad esempio, nell'ambito del nostro servizio di gestione patrimoniale, ciò potrebbe assumere la forma di una revisione annuale per analizzare il valore dei suoi investimenti finanziari esistenti e discutere eventuali cambiamenti nelle sue circostanze che potrebbero influenzare le sue finanze. Durante questa revisione finanziaria, formuleremo anche una nuova raccomandazione riguardante i suoi fondi di investimento, l'analisi del rischio e valuteremo il fornitore apportando modifiche di conseguenza, ma sempre con il suo consenso. Riceverà un rapporto che spiegherà il motivo delle nostre raccomandazioni. Ciò garantirà che valutiamo regolarmente il mercato per lei e l'idoneità del suo portafoglio.
Esamineremo le modifiche alle aliquote fiscali e alle agevolazioni fiscali attuali. Rivaluteremo il suo reddito e le sue spese, nonché le sue circostanze personali, e le raccomanderemo ciò che potrebbe essere o meno appropriato per lei in base a tutti questi cambiamenti. Indicheremo eventuali miglioramenti che riteniamo possano essere apportati per garantire che lei utilizzi tutte le agevolazioni fiscali nel modo più efficiente dal punto di vista fiscale per le sue particolari circostanze. In termini pratici, questo potrebbe significare una modifica al modo in cui struttura il suo reddito o dove indirizzare eventuali contributi di risparmio. Esamineremo anche il suo profilo di rischio. Non è obbligato a impegnarsi a utilizzare il nostro servizio continuativo; tuttavia, se decidesse di farlo, le spiegheremo chiaramente tutte le opzioni coinvolte in modo che sia ben informato.
Esamineremo le modifiche alle aliquote fiscali e alle agevolazioni fiscali attuali. Rivaluteremo il suo reddito e le sue spese, nonché le sue circostanze personali, e le raccomanderemo ciò che potrebbe essere o meno appropriato per lei in base a tutti questi cambiamenti. Indicheremo eventuali miglioramenti che riteniamo possano essere apportati per garantire che lei utilizzi tutte le agevolazioni fiscali nel modo più efficiente dal punto di vista fiscale per le sue particolari circostanze. In termini pratici, questo potrebbe significare una modifica al modo in cui struttura il suo reddito o dove indirizzare eventuali contributi di risparmio. Esamineremo anche il suo profilo di rischio. Non è obbligato a impegnarsi a utilizzare il nostro servizio continuativo; tuttavia, se decidesse di farlo, le spiegheremo chiaramente tutte le opzioni coinvolte in modo che sia ben informato.
Potete aiutarmi a stabilire quando e come potrei essere in grado di andare in pensione o cessare l'attività lavorativa?
Vi aiuteremo a pianificare in modo appropriato e oculato per una pensione sicura. Approfondiremo la conoscenza delle vostre finanze e dei vostri obiettivi di vita, integrandoli nella nostra pianificazione personalizzata. Utilizziamo la modellizzazione e la previsione dei flussi di cassa per supportarvi in una pianificazione consapevole e includeremo stress test per garantire la presenza di piani di contingenza in caso di imprevisti. Molti clienti inizialmente trovano difficile esprimere i propri obiettivi, ma con il progredire del primo incontro e grazie alla nostra conoscenza ed esperienza, possiamo aiutarvi a comprendere e a dare priorità a ciò che è importante per voi e la vostra famiglia, delineando un chiaro piano d'azione.
Come mi aiuterete a raggiungere i miei obiettivi di vita?
In Expat Fiduciary, desideriamo conoscere i nostri clienti, un processo che avviamo in dettaglio con un incontro iniziale. Man mano che vi conosciamo, possiamo aiutarvi a identificare i vostri obiettivi di vita, i quali presentano sempre un aspetto finanziario. Successivamente, utilizziamo queste informazioni per creare il vostro piano finanziario personalizzato, che illustra come i vostri obiettivi possono essere raggiunti.
Come valutate le mie esigenze finanziarie?
Vi illustreremo il nostro processo per aiutarci a determinare il modo migliore per consigliarvi e quali prodotti di investimento e risparmio siano adatti e appropriati per voi. In qualità di Consulenti Finanziari Indipendenti imparziali, dovremo analizzare le vostre attuali disposizioni, piani e obiettivi, nonché la vostra propensione al rischio e qualsiasi cambiamento futuro nella vostra vita di cui siate già a conoscenza.
La nostra consulenza finanziaria indipendente non porta sempre direttamente alla vendita di un prodotto. Il ruolo di Expat Fiduciary è valutare le vostre esigenze finanziarie e mostrarvi come raggiungere i vostri obiettivi. Questo è il servizio che vi offriamo, piuttosto che dipendere dalla sottoscrizione di un prodotto.
La nostra consulenza finanziaria indipendente non porta sempre direttamente alla vendita di un prodotto. Il ruolo di Expat Fiduciary è valutare le vostre esigenze finanziarie e mostrarvi come raggiungere i vostri obiettivi. Questo è il servizio che vi offriamo, piuttosto che dipendere dalla sottoscrizione di un prodotto.
Come stabilite se un prodotto o un investimento presenta il giusto livello di rischio per me?
Attraverso le nostre discussioni con voi e l'utilizzo di software specialistici e strumenti di analisi per ciascuno dei nostri clienti, siamo in grado di valutare la vostra propensione al rischio. Quantificheremo quindi con voi il vostro livello di rischio in termini di struttura degli asset e rendimenti potenziali e probabili. Discuteremo anche il vostro orizzonte di investimento e il vostro livello di comfort e comprensione del rischio. Ci assicureremo che siate soddisfatti del vostro profilo di rischio prima di procedere con qualsiasi raccomandazione. Una volta che tutte le parti saranno soddisfatte del profilo di rischio concordato, ci assicureremo che tutti gli investimenti raccomandati siano allineati a esso e aggiornati regolarmente.
Ricordate, avete il diritto di porre tutte le domande che desiderate, dopotutto è il vostro denaro. È fondamentale che abbiate piena fiducia in noi e vi incoraggeremo attivamente a interagire con noi se la vostra fiducia non fosse al 100%.
Ricordate, avete il diritto di porre tutte le domande che desiderate, dopotutto è il vostro denaro. È fondamentale che abbiate piena fiducia in noi e vi incoraggeremo attivamente a interagire con noi se la vostra fiducia non fosse al 100%.
Ho altre domande non trattate qui, cosa dovrei fare?
Se non riuscite a trovare qui ciò che cercate, forse potrebbe essere dettagliato altrove sul nostro sito web. Se avete già cercato, non esitate a contattarci utilizzando il metodo che preferite. La nostra 'live chat' è molto utile e di solito possiamo rispondere alle vostre domande abbastanza rapidamente. In caso contrario, inviateci semplicemente un'e-mail.
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