Notre fondateur a précédemment collaboré avec l'un des prestataires de services financiers les plus éminents d'Europe. Au cours de cette période, il s'est spécialisé dans l'assurance-vie et la planification de la retraite, constatant une approche dominante de type « taille unique ».
Insatisfait de ce modèle, notre fondateur a décidé de s'en émanciper pour fonder Expat Fiduciary en tant que cabinet de conseil indépendant. Il était animé par le désir d'offrir des solutions sur mesure, parfaitement adaptées à ses clients expatriés et à valeur nette élevée (HNWI). De plus, il a opté pour une structure de rémunération basée exclusivement sur les honoraires de performance, plutôt que sur les commissions, alignant ainsi davantage nos intérêts avec ceux de nos clients. Ces principes et valeurs sont au cœur de notre activité.
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Malaisie, Indonésie, Brunei
Singapour, Thaïlande, Laos
Vietnam, Taïwan, Inde
Chine, Hong Kong, Japon
Émirats Arabes Unis, Oman, Fidji
Arabie Saoudite, Qatar, Mexique, Panama
Argentine, Brésil, Chili, Pérou
Notre gestionnaire principal de patrimoine est un planificateur de retraite certifié et un spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent, titulaire d'un Bachelor en gestion d'entreprise (opérations de marketing pour les services commerciaux, personnels et financiers) et d'un diplôme d'associé en psychologie. Les expatriés seniors et les HNWI d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Amérique latine et d'autres régions du monde sollicitent ses conseils en matière de planification transfrontalière de la retraite et des investissements en raison de sa vaste expérience dans les services financiers en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et de son statut de gestionnaire de patrimoine indépendant depuis 2010. Les consultants financiers experts qui vivent et travaillent eux-mêmes à l'étranger sont les mieux placés pour personnaliser les services pour les clients et développer des relations significatives avec les expatriés qu'ils servent sur le long terme.
Expat Fiduciary se concentre sur le conseil financier plutôt que sur la simple vente de produits d'investissement, dont beaucoup comportent des frais exorbitants, des structures superflues et des fonds coûteux sous-performants. Nous utilisons exclusivement des fonds à faible coût basés sur des preuves et n'avons pas recours à des fonds gérés activement, et nous ne facturons que des frais de performance transparents. Nous ne sommes pas rémunérés par des commissions. Les exigences de nos clients et leur situation financière globale sont notre priorité absolue ; nous vous aidons à planifier, atteindre et maintenir votre style de vie en tant qu'expatrié, où que vous soyez dans le monde.
En vous offrant les conseils, la stabilité financière et les solutions dont vous avez besoin pour protéger votre présent et assurer un avenir prospère alors que vous vous installez dans un pays étranger. Si vous travaillez dans un pays à faible fiscalité, vous disposerez de plus de liquidités à dépenser, et si vous approchez de la retraite, vous méritez de profiter des fruits de votre travail acharné. Peut-être avez-vous des idées d'entreprise, des aspirations personnelles ou des investissements existants que vous avez du mal à gérer. Ce sont les seules situations dans lesquelles nous sommes qualifiés et compétents pour vous aider. Il n'est jamais trop tard pour atteindre vos objectifs financiers - nous serions ravis de vous y aider.
Expat Fiduciary m'a été d'une grande aide. Ils sont extrêmement serviables et possèdent une capacité remarquable à expliquer des finances complexes en termes simples, de sorte que même moi, je puisse les comprendre pleinement. Malgré un décalage horaire de 7 heures entre nous, ils ont également fait des efforts considérables pour s'adapter à mon emploi du temps lors des réunions. Fortement recommandé.
Sandra
PDG Marketing
Je connais Expat Fiduciary depuis quelques années maintenant, et pendant cette période, ils m'ont fourni des conseils exceptionnels qui ont considérablement amélioré ma situation financière. Leurs connaissances approfondies et leur approche personnalisée ont démontré un engagement sincère à comprendre mes objectifs financiers uniques. Leurs conseils avisés ont non seulement optimisé mon portefeuille d'investissements, mais ont également amélioré mon bien-être financier général, me faisant gagner leur confiance en leur expertise.
James
Directeur des Ressources Humaines
Je suis ravi(e) d'avoir contacté Expat Fiduciary pour m'aider avec mes finances lors de mon départ de Hong Kong. Ils sont très professionnels et compétents. J'apprécie sincèrement les conseils financiers honnêtes et transparents qu'ils m'ont prodigués. Je ne me suis senti(e) aucunement contraint(e) d'adopter l'une de leurs solutions financières. Sur le plan opérationnel, ils restent vigilants pour garantir une exécution rapide. Merci beaucoup !
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