Unser Gründer war zuvor bei einem der renommiertesten Finanzdienstleister Europas tätig. Während dieser Zeit konzentrierte er sich auf Lebensversicherungen und Altersvorsorgeplanung und stellte dabei einen weit verbreiteten „Einheitsansatz“ fest.
Unzufrieden mit diesem Modell, entschied sich unser Gründer, sich abzuspalten und Expat Fiduciary als unabhängige Beratungsgesellschaft zu gründen. Er wurde von dem Wunsch angetrieben, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die für seine Expat- und HNWI-Klienten am besten geeignet waren. Darüber hinaus führte er eine rein leistungsorientierte Honorarstruktur ein, anstatt sich auf Provisionen zu verlassen, wodurch unsere Interessen noch stärker mit denen unserer Klienten in Einklang gebracht wurden. Diese Prinzipien und Werte bilden das Fundament unseres Geschäfts.
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Malaysia, Indonesien, Brunei
Singapur, Thailand, Laos
Vietnam, Taiwan, Indien
China, Hongkong, Japan
Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Fidschi
Saudi-Arabien, Katar, Mexiko, Panama
Argentinien, Brasilien, Chile, Peru
Unser leitender Finanzlebensmanager ist ein zertifizierter Altersvorsorgeplaner und Spezialist für Geldwäscheprävention. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft (Marketing und operative Abläufe im Bereich Geschäfts- und Privat-/Finanzdienstleistungen) sowie einen Associate-Abschluss in Psychologie. Erfahrene Expats und vermögende Privatpersonen (HNWI) aus Südostasien, dem Nahen Osten, Europa, Lateinamerika und anderen Teilen der Welt suchen seinen Rat bei der grenzüberschreitenden Altersvorsorge- und Anlageplanung. Dies ist auf seine umfassende Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor in Europa, dem Nahen Osten und Asien sowie seinen Status als unabhängiger Finanzlebensmanager seit 2010 zurückzuführen. Finanzexperten, die selbst im Ausland leben und arbeiten, sind am besten in der Lage, Dienstleistungen für Kunden zu personalisieren und langfristige, bedeutungsvolle Beziehungen zu den von ihnen betreuten Expats aufzubauen.
Expat Fiduciary konzentriert sich auf Finanzberatung, anstatt lediglich Anlageprodukte zu verkaufen, von denen viele überhöhte Gebühren, unnötige Strukturen und kostspielige Fonds aufweisen, die eine unterdurchschnittliche Performance erzielen. Wir setzen ausschließlich evidenzbasierte, kostengünstige Fonds ein, verzichten auf aktiv verwaltete Fonds und berechnen lediglich eine transparente erfolgsabhängige Gebühr. Wir werden nicht durch Provisionen vergütet. Die Anforderungen und die gesamte finanzielle Situation unserer Kunden stehen für uns an erster Stelle; wir unterstützen Sie dabei, Ihren Lebensstil als Expatriate überall auf der Welt zu planen, zu erreichen und zu erhalten.
Indem wir Ihnen die Beratung, finanzielle Stabilität und die Lösungen bieten, die Sie benötigen, um Ihre Gegenwart zu schützen und eine profitable Zukunft zu sichern, während Sie sich in einem fremden Land niederlassen. Wenn Sie in einem Land mit niedriger Besteuerung arbeiten, verfügen Sie über mehr verfügbares Kapital, und wenn Sie sich dem Ruhestand nähern, verdienen Sie es, die Früchte Ihrer harten Arbeit zu genießen. Vielleicht haben Sie Geschäftsideen, persönliche Ziele oder bestehende Anlagen, deren Verwaltung Ihnen Schwierigkeiten bereitet. Dies sind die Bereiche, in denen wir qualifiziert und kompetent sind, Sie zu unterstützen. Es ist nie zu spät, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen – wir würden Sie dabei gerne unterstützen.
Expat Fiduciary hat mir sehr geholfen. Sie sind äußerst hilfsbereit und besitzen die erstaunliche Fähigkeit, komplexe Finanzthemen in verständlichen Worten zu erklären, sodass selbst ich sie vollständig nachvollziehen konnte. Obwohl eine Zeitverschiebung von sieben Stunden zwischen uns bestand, haben sie sich zudem sehr bemüht, Besprechungstermine zu finden, die meinem Zeitplan entsprachen. Sehr empfehlenswert.
Sandra
Marketing-CEO
Ich kenne Expat Fiduciary nun seit einigen Jahren, und in dieser Zeit haben sie mir eine außergewöhnliche Beratung geboten, die meine finanzielle Situation erheblich verbessert hat. Ihr fundiertes Wissen und ihr personalisierter Ansatz zeigten ein echtes Engagement, meine individuellen finanziellen Ziele zu verstehen. Ihre aufschlussreiche Beratung hat nicht nur mein Anlageportfolio optimiert, sondern auch mein gesamtes finanzielles Wohlergehen gesteigert, wodurch sie mein Vertrauen und meine Zuversicht in ihre Expertise gewonnen haben.
James
Personaldirektor
Ich bin froh, Expat Fiduciary für die Unterstützung bei meinen finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit meinem Wegzug aus Hongkong kontaktiert zu haben. Sie sind äußerst professionell und kompetent. Ich schätze die ehrliche und transparente Finanzberatung, die sie mir geboten haben, sehr. Ich fühlte mich in keiner Weise unter Druck gesetzt, eine ihrer Finanzlösungen anzunehmen. Auf operativer Ebene behalten sie den Überblick, um eine zeitnahe Umsetzung zu gewährleisten. Vielen Dank!
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