Ihr stressfreier Vermögensverwalter

Wir sind honorarbasierte Vermögensverwalter, die Expats und vermögenden Privatpersonen (HNWI) Fachwissen und Dienstleistungen gegen eine feste Gebühr anbieten, anstatt Provisionen zu erhalten. Dieses Vergütungsmodell ist transparent und unvoreingenommen, da unser Einkommen nicht an bestimmte Finanzprodukte oder Transaktionen gebunden ist. Da unsere Vergütung vom Erfolg Ihrer Anlagen abhängt, sind wir hochmotiviert, die optimalen Investitionsentscheidungen für Sie zu treffen.

Stressfrei & Unabhängig
Private Vermögensverwaltung für
HNWI und Expats
Wir sind honorarbasierte Vermögensverwalter, die Expats und vermögenden Privatpersonen (HNWI) Fachwissen und Dienstleistungen gegen eine feste Gebühr anbieten, anstatt Provisionen zu erhalten. Dieses Vergütungsmodell ist transparent und unvoreingenommen, da unser Einkommen nicht an bestimmte Finanzprodukte oder Transaktionen gebunden ist. Da unsere Vergütung vom Erfolg Ihrer Anlagen abhängt, sind wir hochmotiviert, die optimalen Investitionsentscheidungen für Sie zu treffen.
Als führender Akteur im Bereich des Vermögensmanagements widmen wir uns der Entwicklung und Bereitstellung umfassender, transparenter und individualisierter Vermögensstrategien, um unsere geschätzten Kunden beim Erreichen ihrer kurz- und langfristigen finanziellen Ziele zu unterstützen.
Honorargesteuerte Finanzberater
Maßgeschneiderte Finanzstrategien für Expats und HNWI
Einhaltung strenger Compliance- und Sicherheitsmaßnahmen
Unser Vorgehen
Das Leben zuerst, die Investition danach. Wie entwickeln wir einen inspirierenden Plan für Sie?



Umfassende Finanz- und Vermögensberatung
Seien Sie die Ersten, die erfahren, was es Neues gibt!
Wir streben danach, die führende alternative Wahl für Expatriates und HNWIs zu sein, die einen intelligenten Ansatz für ihre Finanzen suchen. Dabei priorisieren wir eine bewährte akademische Anlagemethode, die sich auf ihre Bedürfnisse konzentriert und nicht auf den Gewinn des Beraters.
Unsere Website stellt weder eine Aufforderung zur Investition dar, noch ist sie eine Steuer-, Rechts-, Finanz- oder Anlageberatung. Wir arbeiten ausschließlich mit Investoren zusammen, die Expatriates oder (ultra-)vermögende/selbstzertifizierte Personen sind, und dies auf nicht-akquisitorischer Basis. Mit dieser Website richten wir uns nicht an den Privatkundenmarkt.
Die auf dieser Website beschriebenen Dienstleistungen, Fonds und Produkte sind nicht in allen Ländern oder für alle Anleger verfügbar. Diese Website und ihr Inhalt sind nicht für Personen bestimmt, deren lokale Gesetzgebung die Verbreitung untersagt.


Unser Vorgehen

Aktuelle Nachrichten

Ein typischer Kunde
Bauen Sie Vertrauen auf, gewinnen Sie Klarheit und erlangen Sie Kontrolle mit unseren Private Wealth Managern
136
Zufriedene Kunden
108,000,000€
Verwaltetes Vermögen
10.68%
Lieferung messbarer Ergebnisse über diverse Kundenportfolios hinweg.

10 Gründe, Expat Fiduciary zu vertrauen
Was wir tun
✓ Lebensstil
✓ Investition
✓ Expertise
Über Sie
✓ Berufstätigkeit
✓ Ruhestand
✓ Große Lebensziele
Prinzipien
✓ Kollaborativ
✓ Standards
✓ Zugang
Ansatz
✓ Honorarberatung
✓ Keine Produkte
✓ Treuhänderisch
Niemals
✓ Provisionen
✓ Bindungsfristen
✓ Ausstiegsstrafen
Von globalen Kunden geschätzt
★★★★★
Ich bin froh, Expat Fiduciary für die Unterstützung bei meinen finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit meinem Wegzug aus Hongkong kontaktiert zu haben. Sie sind äußerst professionell und kompetent. Ich schätze die ehrliche und transparente Finanzberatung, die sie mir geboten haben, sehr. Ich fühlte mich in keiner Weise unter Druck gesetzt, eine ihrer Finanzlösungen anzunehmen. Auf operativer Ebene behalten sie den Überblick, um eine zeitnahe Umsetzung zu gewährleisten. Vielen Dank!
★★★★★
Ich kenne Expat Fiduciary nun seit einigen Jahren, und in dieser Zeit haben sie mir eine außergewöhnliche Beratung geboten, die meine finanzielle Situation erheblich verbessert hat. Ihr fundiertes Wissen und ihr personalisierter Ansatz zeigten ein echtes Engagement, meine individuellen finanziellen Ziele zu verstehen. Ihre aufschlussreiche Beratung hat nicht nur mein Anlageportfolio optimiert, sondern auch mein gesamtes finanzielles Wohlergehen gesteigert, wodurch sie mein Vertrauen und meine Zuversicht in ihre Expertise gewonnen haben.
Basierend auf verifizierten Kundenbewertungen
★★★★★
Experte für Öl & Gas
Expat Fiduciary hat mir sehr geholfen. Sie sind äußerst hilfsbereit und besitzen die erstaunliche Fähigkeit, komplexe Finanzthemen in verständlichen Worten zu erklären, sodass selbst ich sie vollständig nachvollziehen konnte. Obwohl eine Zeitverschiebung von sieben Stunden zwischen uns bestand, haben sie sich zudem sehr bemüht, Besprechungstermine zu finden, die meinem Zeitplan entsprachen. Sehr empfehlenswert.
FAQs zur Vermögensverwaltung für vermögende Privatpersonen
Unsere Erstberatung ist kostenlos. Einige Finanzberater berechnen ein Stundenhonorar; wir hingegen erheben eine jährliche erfolgsabhängige Gebühr als Prozentsatz des Wertes Ihrer Anlagen. Dies werden wir Ihnen darlegen und klar kommunizieren, bevor Sie der Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen zustimmen.
Wir erhalten KEINE Provisionen von Produktanbietern.
Um als unabhängig eingestuft zu werden, müssen wir in der Lage sein, eine unvoreingenommene, breite Palette von Anlageprodukten für Privatkunden anzubieten und Verbrauchern eine uneingeschränkte Finanzberatung auf der Grundlage einer wirklich umfassenden und fairen Analyse des gesamten Marktes zu bieten.
Zur Ihrer Information: Ein „eingeschränkter“ Finanzberater kann in der Regel nur eine begrenzte Auswahl an Anlageprodukten oder Produkte von einer begrenzten Anzahl von Anbietern anbieten. Daher bietet ein eingeschränkter Finanzberater keinen unvoreingenommenen Service oder eine unvoreingenommene Produktpalette, was die Anlageprodukte, die er Ihnen anbieten kann, einschränken könnte.
Um es klarzustellen: Expat Fiduciary ist ein unabhängiger Finanzberater, der Finanzberatung für Expats in Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika anbietet.
Jeder Finanzplan ist maßgeschneidert und speziell auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Expat Fiduciary konzentriert sich zunächst auf die für Sie wichtigsten Bedürfnisse. Bei der Entwicklung Ihres Finanzplans decken wir eine Reihe von Schlüsselbereichen ab, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, Ihnen so einfach wie möglich zu erklären, warum wir bestimmte Vorgehensweisen empfehlen. Dazu gehören:
Steuerplanung
Zielplanung
Cashflow-Analyse und -Planung
Altersvorsorgeplanung
Einkommensplanung
Planung von Schul-/Universitätsgebühren
Alters- und Nachlassplanung
Erbschaftssteuerplanung
Spar- und Anlageplanung
Finanzprognosen
Finanzorganisation und Budgetierung
Notfallfonds
Katastrophenplanung
Notfallplanung
Lebens- und Krankenschutz
Immobilienplanung
Finanzplanung für Familien
Finanzieller Schutz
Ein Finanzplan ermöglicht es Ihnen, sich genau darauf zu konzentrieren, was Sie tun müssen, um Ihre Ziele zu erreichen, indem er alle Einschränkungen oder Hindernisse identifiziert, die Sie überwinden müssen. Bitte beachten Sie, dass Cashflow-Modellierung und Finanzplanung Annahmen bezüglich Wachstumsraten, Inflation und Ausgabenmustern verwenden. Diese Annahmen spiegeln sich möglicherweise nicht in der Realität wider. Es wird empfohlen, diese Pläne regelmäßig zu überprüfen, damit etwaige Engpässe angegangen und regelmäßig neu bewertet werden.
Wir werden Änderungen der aktuellen Steuersätze und Freibeträge überprüfen. Wir werden Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihre persönlichen Umstände neu bewerten und auf Basis all dieser Änderungen Empfehlungen aussprechen, was für Sie angemessen sein könnte oder nicht. Wir werden auf mögliche Verbesserungen hinweisen, die unserer Meinung nach vorgenommen werden könnten, um sicherzustellen, dass Sie alle Steuerfreibeträge in der steuereffizientesten Weise für Ihre spezifischen Umstände nutzen. In der Praxis könnte dies eine Änderung der Struktur Ihrer Einkünfte oder der Anlage Ihrer Sparbeiträge bedeuten. Wir werden auch Ihr Risikoprofil überprüfen. Sie müssen sich nicht zur Nutzung unserer fortlaufenden Dienstleistung verpflichten; sollten Sie sich jedoch dafür entscheiden, werden wir Ihnen alle damit verbundenen Optionen klar erläutern, damit Sie umfassend informiert sind.
Unsere unabhängige Finanzberatung führt nicht immer direkt zu einem Produktverkauf. Die Rolle von Expat Fiduciary besteht darin, Ihre finanziellen Bedürfnisse zu bewerten und Ihnen aufzuzeigen, wie Sie Ihre Ziele erreichen können. Dies ist die Dienstleistung, die wir Ihnen anbieten, anstatt davon abhängig zu sein, dass Sie ein Produkt abschließen.
Denken Sie daran, Sie sind berechtigt, alle Fragen zu stellen, die Sie möchten – es ist schließlich Ihr Geld. Es ist entscheidend, dass Sie volles Vertrauen in uns haben, und wir werden Sie aktiv dazu ermutigen, mit uns in Kontakt zu treten, falls Ihr Vertrauen nicht zu 100 % gegeben ist.
Ergebnisse, die Vertrauen schaffen
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